新材料爆发！下一个暴富风口，就看这四个字！

投资要点：新材料产业迎来加速成长期

新材料作为化工行业未来发展的重要驱动力，正迎来下游需求的爆发期。在政策支持和技术突破的双重推动下，中国新材料产业有望进入加速发展阶段。本报告聚焦支撑社会发展的关键领域，如电子信息、新能源、生物技术和节能环保等，深入挖掘并追踪位于上游核心供应链、具备强大研发能力和卓越管理水平的新材料企业，以期把握行业发展脉搏，发掘投资机遇。 核心逻辑：新材料是化工行业未来发展的重要方向

新材料产业的基石地位与发展机遇

“一代材料，一代产业”。新材料产业是其他产业发展的基础，如同基石一般，支撑着整个社会经济的发展。只有拥有先进的新材料，才能催生出新的产业，推动技术变革和产业升级。因此，新材料产业的发展水平直接关系到一个国家的科技竞争力和经济实力。

重点关注领域：电子信息、新能源、生物技术、节能环保等

在众多新材料应用领域中，电子信息、新能源、生物技术和节能环保等领域尤为重要。这些领域的发展与人类社会的可持续发展息息相关，也是各国重点发展的战略新兴产业。因此，我们将重点关注这些领域的新材料企业，挖掘其投资价值。 电子信息板块：半导体、显示、5G材料动态

OpenAI与Oracle合作部署高性能AI芯片

3月7日，全球半导体观察报道，OpenAI与Oracle宣布将在未来数月内，向位于得克萨斯州阿比林市的新建大型数据中心部署数十万块由英伟达公司提供的高性能AI芯片。这是双方斥资1000亿美元打造的Stargate基础设施项目的首个设施，预计到2026年底将安装64,000块英伟达GB200半导体芯片。首批16,000块芯片预计在今年夏季前完成部署，为Stargate项目奠定基础。

台积电扩大在美投资，支持美国AI和科技创新

3月5日，SEMI（国际半导体产业协会）援引台媒报道，台积电计划在美国投资1000亿美元，建设3座晶圆厂、2座封测厂以及1间主要研发团队中心。加上目前在亚利桑那州凤凰城进行的650亿美元投资项目，台积电在美国的总投资规模将达到1650亿美元。通过此次扩大投资，台积电预计将在美国为人工智能（AI）和其他前瞻应用创造数千亿美元的半导体价值，致力于支持苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、AMD、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等美国领先的AI和科技创新公司。中国台湾地区相关部门表示，将依法审查台积电赴美投资设厂的申请，确保台积电在扩大赴美投资的同时，也会将最先进制程留在中国台湾。 航空航天板块：PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维动态

SpaceX“星舰”第八次试飞失败

3月7日，界面新闻报道，美国太空探索技术公司（SpaceX）的新一代重型运载火箭“星舰”第八次试飞失败。SpaceX 创始人马斯克评论称，“让生命在多星球上生存并不容易”，并表示下一艘飞船将在4至6周内准备就绪。 新能源板块：光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料动态

新能源车市场零售及批发数据

3月6日，乘联分会初步统计数据显示，2月1日至2月28日，新能源车市场零售72万辆，同比增长85%，环比下降3%；今年以来累计零售146.5万辆，同比增长38%。全国乘用车厂商新能源批发84.2万辆，同比增长82%，环比下降5%；今年以来累计批发173.2万辆，同比增长49%。 生物技术板块：合成生物学、科学服务动态

透明质酸高效生物合成与分子量精准控制取得进展

3月3日，synbio深波公众号报道，透明质酸（HA）以其独特的结构特性而著称，不同的分子量(MW)显著影响其物理化学特性和生物功能。作为一种高价值糖胺聚糖，HA在医药、化妆品及生物材料等领域应用广泛，但其高效生物合成与分子量的精准控制仍是当前研究的核心难点。江南大学陈坚院士团队康振教授课题组在该领域取得了重大进展，其发表在Nature Communications上的文章显示，该团队已设计了透明质酸合酶(HAS)的变体，成功在谷氨酸棒状杆菌中实现HA完全分泌，可控分子量范围扩展至300-1400kDa，并且产量大幅提高。 节能环保板块：吸附树脂、膜材料、可降解塑料动态

中国生态环境质量持续改善

3月5日，北极星环保网报道，3月5日9时，中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第三次会议开幕，国务院总理李强作政府工作报告。报告中指出，生态环境质量有新改善，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度下降2.7%，优良天数比例上升至87.2%，地表水优良水质断面比例提高到90.4%。 行业评级及投资策略：维持新材料行业“推荐”评级

新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。 风险提示

替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；国际贸易争端加剧；重点关注公司业绩不达预期等。 免责声明

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